2014上半年北京车市特点分析

7月17日，在亚市举办的2014年汽车市场形势及未来发展趋势论坛上，北京北辰亚运村汽车交易市场中心副总经理颜景辉对北京上半年的汽车市场特点进行了分析。

一、2014年上半年京城汽车市场交易情况

（一）新车交易情况

1. 6月份京城新车交易42500辆，同比增长-9.19%，低于全国14.42个百分点；环比增长0.95%，高于全国4.37个百分点。

2. 1月—6月，京城累计交易新车27.3万辆，同比去年27.94万辆，累计增长-2.29%，低于全国平均水平10.65个百分点。

3.新车销量二季度环比一季度增长-5.14％，二季度销量同比去年增长-7.7％。

4.6月份，京城进口车交易6250辆，同比增长13.64%，增幅高于新车22.83个百分点；环比增长7.76%，占京城新车交易总量14.7%。

5. 1月—6月，京城进口车累计交易37350辆，同比去年29800辆累计增长25.34%，高于新车平均水平近27.63个百分点，占京城新车交易总量13.68%。

6.进口车销量二季度较一季度增长0.81％，二季度销量同比增长20.19％。

（二）上半年二手车交易情况

1. 6月份，京城成交过户二手车6.2万辆，同比增长12.52%，环比增长8.58%。

2. 6月份，京城二手车外迁率40%，新旧车交易比例1∶1.46，二手车成交过户量超过新车交易量45.88%。

3. 1月—6月，北京累计成交过户二手车34.54万辆，同比去年31.77万辆累计增长8.72%，二手车超过新车销量26.52%，新旧车交易比例1:1.27。

4.二手车二季度成交过户量较一季度环比增长12.82％，同比增长7.01％。

二、上半年京城车市总体评价

1．限购、限行、限迁、限售、外地客户分流等“四限一分流”利空因素叠加，致京城新车交易呈现负增长。

2．在政策及市场的促动挤压下，北京庞大的在用车保有量为二手车市场提供了丰厚车源，支撑了上半年京城二手车市场月均成交过户5.76万辆，累计同比8.7％的平稳增长。

3.随着宏观经济和行业政策不断调整，以及受全国汽车限购、限迁城市逐步增多影响，京城车市开始了新一轮产品结构、资源渠道、营销模式等方面的创新调整，市场竞争更加激烈，经销商生存发展环境愈加严峻。

4．新旧车市场互相牵制，相互影响，市场融合度愈发紧密。京城二手车市场好于新车市场，进口市场好于国产车市场，但整体车市逊于去年。

5．新能源汽车及老旧车报废更新日益成为社会关注热点和车市营销亮点。

三、上半年京城新车市场五种表现和特征分析

（一）八方面因素支撑上半年京城新车销售

1．摇号指标翘尾释放减缓了北京二次限购导致的销量下滑速度。

去年下半年特别是四季度，部分摇号指标翘尾到今年，释放了上半年车市人气，对消除利空政策带来的消极影响产生了积极作用。数据显示，今年，传统汽油车配置指标较去年下降45.8％，刚性减少10万辆增量资源，将影响20％的市场销量。受翘尾释放等拉动因素影响，北京上半年新车交易累计下滑2.29％，好于预期。

2．二手车成交量持续保持高位，为新车置换销售提供了资源基础。

上半年，北京二手车销售累计同比增长8.7％，超过新车销量26.5％。

3．以旧换新更加主导新车市场

北京配置指标缩水，置换销售更加主导京城新车市场。

（1）加大置换补贴，争夺以旧换新市场。

主流合资厂商主要品牌车型置换补贴都高于或与去年持平。

（2）以旧换新保持高位。

亚市一站式上牌数据显示：更新上牌率上半年平均65.9％。

4．京城进口车销售市场贡献度提升。

（1）进口车销售增速及销量占比高居不下。

在限购政策环境下，北京进口车市场上半年交易量累计同比增长超过新车平均水平27.63个百分点，占新车销量比例高居不下，6月份达到14.7％历史高点。

（2）奔驰售后保养费官方降价，开启新一轮市场争夺战。

奔驰品牌官方宣布降低售后保养费用表明，豪华品牌在激烈的市场竞争中放下贵族身段，实行自我调整。

a.  豪华品牌价格竞争从交易环节开始向售后服务环节延伸；

b.  厂家与商家携手共济，共同应对市场竞争；

c. 扩大目标客户群体，争取更大市场份额；

d. 对豪华车市场或将有传导示范效应，但经销商是否能够量利兼收具有不确定性。

5．北京车展带热人气，新车订单释放利好车市。

（1）授权经销商展会销售业绩不俗

北京国际车展带热京城车市，吸引了众多京内外消费者。上市新车型受到消费者关注、青睐，超值优惠刺激消费者在展会上踊跃订购。

新奇骏、长安CS75、标志3008、斯柯达昕锐、沃尔沃XC60、雪佛兰创酷、卡罗拉、雷凌等车型在车展亮相。

（2）新车订单释放利好车市

上市新车型吸引消费者到市场看车、选车、订车，订单释放拉动了4月—5月的新车交易。

亚市销售数据显示：北京车展后4月末5月初周交易量同比去年增长6.5％，高于4月份水平12个百分点。

6．德系占主导，美系进口车有增长，日系合资车占比有提升。

亚市有关销售数据显示，上半年，德系合资及进口车分别占41.4％和57.6％；美系进口车占比同比提高了3.1个百分点；日系合资车占比同比提升了3.3个百分点，达到25.7％。

7．老旧车报废更新增长明显

（1）老旧车报废比例逐月提高

随着老旧车外迁愈加困难，国Ⅱ以下老旧车报废比例提升显著。

有关数据显示：在不同淘汰方式新车奖励兑现中，以报废方式淘汰二手车的比例2年中提升了近30％。

（2）汽车流通行业与汽车报废拆解回收行业联姻合作

北京率先全国在有形市场平台上建立“老旧车报废更新中心”，首次将汽车报废解体厂引入汽车有形市场一站式服务窗口，与政府老旧车淘汰更新平台对接，开通老旧车报废快捷通道，缩短了办理报废手续时间，完善了一站式服务功能，方便消费者报废旧车买新车，实现了汽车流通行业与汽车报废拆解回收行业的联姻合作。目前，亚市报废后买新车的转换率达到近70％。

8．消化库存，量利兼顾，阶段性促销解决阶段性问题

（1）库存基本合理，压力逐月加大

有关调查显示，上半年，库存基本合理，强势品牌库存压力小于弱势品牌，非畅销车型库存压力逐月加大，个别品牌车型库销比达到3：1。销售周期延长是造成库存增加特别是长库龄车增多的主要原因。

（2）上半年价格优惠逐月加大

有关调查显示：上半年汽车价格整体未现大起大落，视库存状况及任务冲量开展短线价格营销，阶段性价格促销解决阶段性库存资金困难和问题，兼顾量利均衡是当前经销商经营的基本原则。

（二）“限购·限迁”政策叠加对车市利空影响日益显现，京城经销商生存环境愈加严峻

配置（摇号）和更新指标消费者构成了北京两大购车群体。二次限购和限迁导致京城新增及存量更新资源增长日渐乏力。

1．新增资源急剧减少，影响市场人气

传统汽油车配置指标数量今年较去年下降45.8％，随着去年摇号消费者翘尾释放购车曲终场散，限购政策对车市客流及带动性消费的影响已经逐步显现。

2．“双月摇号”办法进一步冲淡了车市人气氛围。

3．老旧车全国性限迁影响存量资源以旧换新增长。

京城新车销售严重依赖于二手车成交过户的平稳增长，老旧车本地消费有限，外迁受阻，价格持续下探，导致北京消费者换车困难或推迟换车。

（三）综合因素导致北京车市吸引力下降，外埠市场销售缩减

京城车市外埠销售约占北京30％左右销量，是京城不可或缺的市场。目前，受网络分流和限行限售等不利因素影响，经销商外延拓展空间日趋狭小。

1．厂家销售网络在广度和深度上快速布局，分流京城传统的外埠市场客户。

2．外地车市车源丰富，库存加大。

北京市场新车增量较2010年下降了35％，其减少部分多被分解到北京传统的外埠市场，周边省市经销商库存压力逐渐加大。

3．北京价格洼地优势减弱

随着库存压力增大，外地车市坚挺的价格开始松动，销售价格与北京相差无几，有些车型甚至低于北京市场。

4．厂家跨区域限制销售政策制约外埠市场拓展

今年上半年，部分品牌厂家区域销售限制已经由严禁跨大区销售调整到严禁跨小区销售。

5．北京取消长期进京证、六环以内外地车辆限行等措施，让日益减少的外地客户，包括外地在京人员购车用车感到不便。

（四）公关及张扬性购车消费受到抑制，高档豪华车市场热度减弱

随着防腐反贪行动持久深入开展，公关及张扬性购车较以前下降了80％以上，高档豪华车、超豪进口车细分市场经营受到较大影响。

（五）市场疲弱，竞争加剧，经销商盈利难度加大，弱势品牌和弱势经销商洗牌整合加速。

1．市场增量资源竞争白热化

（1）新车销量增长与授权经销商数量失衡。

2014年，预计新车销量较08年提高10％左，但同时，经销商数量从350家增加到660家，增长88.57％。

（2）京城新车市场处于负增长平台期。

在“四限一分流”收紧挤压下，不同品牌间开展份额之争，同品牌间展开生死之战的竞争态势愈加突出，盈利难度越来越大，竞争越来越激烈。

2．强势品牌、畅销车型销售同比增长

德、美、日系强势品牌车型多，产品线丰富，基本满足消费升级需求，市场销售上半年逆势增长。

3．弱势经销商愈加面临各种形式的洗牌拐点

四、上半年京城二手车市场表现及特征分析

（一）受用车保有规模和置换刚性需求支撑，上半年京城二手车过户量保持高位。

北京550万辆汽车保有量和60％的置换刚性需求，支撑着京城上半年月均（除2月份）62680辆的成交过户规模。

（二）限迁让限购城市面临巨大市场压力

1．汽车限购城市成为老旧车资源输出型城市

2．老旧车限迁范围持续扩大，资源输出受阻

全国93％的地级市设置了老旧车迁入门槛，特别是新疆、内蒙、广西、云南等未实行国Ⅳ甚至国Ⅲ排放标准的边远地区城市加入限迁行列，更加重了老旧车的渠道流转难度。

（三）“限购、限迁”阻碍汽车限购城市车市发展

1．新旧车市场联系紧密，相互影响

限购城市老旧二手车本地购买量下降，异地流转遇阻受困。二手车限迁壁垒不仅影响全国二手车大流通体系建设，减缓二手车销售增长，而且直接影响限购城市以旧换新交易的平稳提升。

2．汽车限购城市成为二手车异地流转禁地

汽车限购城市在控制新车增长的同时，也妨碍着二手车的异地流转，二手车大流出，小流入或基本不回流成为限购城市二手车的流向特征。

（四）京城二手车市场面临巨大挑战

1．京城二手车外迁率上半年持续低迷

北京有关数据显示：5月份二手车外迁率创新低（除2月外），外迁率1-6月月均同比下降2.69个百分点。

2．外迁严重受阻，价格持续下探，二手车供需活跃度同比有所下降

受限迁加剧等因素影响，二手车成交价格呈现持续下滑趋势，卖车价格过低普遍超出消费者心理预期，老旧车惜售沉淀现象增多，推迟换车利空新车置换销售。

3．外迁困难及限购城市间竞争导致京城外迁车型档次上移。

（1）天津等限购城市利用低价优势，抢夺分流京城低端二手车市场。

（2）京城外迁二手车档次有所上移

北京外迁老旧车从5万元以下车型扩展到8万元以下。

4．新车市场利空因素影响二手车需求和资源供给。

（1）新车配置指标减少导致北京二手车本地消费下降

由于配置指标刚性减少45.8％，用配置指标购买二手车的消费者也相应下降。

北京有关数据显示：6月份用配置指标购买二手车的数量比例较3月份下降4.65个百分点。

（2）北京车展上市新车供应短缺，消费者持币待购推迟淘汰二手车。

（3）6月份新车加大优惠促销，导致本地消费的二手车与新车差价缩小，优势下降，影响了二手车本地销售。

5.消费观念转变，二手准新车交易提升

随着二手车消费观念转变，既省钱又能满足性能需求的二手准新车消费被越来越多消费者，特别是首次购车者所接受。有关调查显示，购买二手准新车消费者较限购前提升了近90％。

6．双重因素推高6月份二手车交易及外迁率提升

（1）二手车资源供给增加

a.出于安全及老旧车保养费用核算考虑，消费者往往选择暑期、雨季淘汰二手车。

b.新车市场半年冲量，优惠加大，促动消费者卖旧车买新车。

c.担心限迁加剧，价格下降利益受损，07年左右国Ⅲ车售车数量增加。

数据显示：6年-8年老旧车淘汰占总淘汰量的41％，9年－12年占44％。

（2）二手车外迁网络持续拓展，国Ⅲ车外迁量有所提升，助推6月份京城二手车外迁率上升2.9个百分点。

7.外地车辆六环内限行措施影响已办理了外迁手续，但仍在北京使用的国Ⅳ二手车的使用和销售。

8.国Ⅱ以下老旧车基本处于沉淀状态，有利于报废车以废换新销售增长。

五、下半年京城汽车市场预判

（一）下半年京城车市挑战加剧

1．二次限购及双月摇号将全面影响京城下半年车市。

2．在政策促动下，老旧车淘汰呈现一定透支现象。下半年，如果老旧车异地流转受限状况得不到实质转变，京城老旧车沉淀还要加剧，二手车市场增速或将放缓，整体市场将进入销售平台期。

3．“四限一分流”等利空因素叠加。下半年，经销商市场运作空间将愈加狭小，优胜劣汰，经销商进入整合通道。

（二）政策及市场利好因素推动细分市场发展，有利于增加车市客流，带动交易业绩提升。

1．限购政策环境下，新能源汽车是京城车市的关注热点。

（1）国家出台鼓励政策：年初北京制定公布了电动汽车摇号补贴政策；5月27日，国家电网宣布自建充电桩享受5角钱一度居民用电；7月9日，国务院常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，免征新能源汽车购置税。

（2）厂商多元化发展的历史机遇：国家政策为厂商自身多元化发展提供了历史机遇。

（3）北京将率先全国成为新能源汽车博览会和市场销售风向标。

北京是全国新能源汽车走进私家车领域的先行城市。北京新能源汽车应用推广中心开启，以汽车有形市场为平台，由厂家、汽车市场、媒体三方联合推动的新能源汽车事业发展的先河。

2．报废车“二有”“四给力”将对下半年车市销售起到一定拉动作用。

（1）老旧车有100万辆雄厚的资源基础和市场增长空间。

（2）“四给力”拉动报废车增长。

a.政府补贴给动力；

b.强制报废给压力；

c.快捷服务给便利；

d.以废换新给奖励。

3.开放平行进口，规范售后“三包”，实现非中规进口车市场的升级和拓展。

（1）非中规进口车是京城车市的传统营销特色；

京城车市进口车来自全国卖全国，北京是典型的进口车资源型城市，非中规进口车更具突出特点。

（2）非中规进口车将获发展机遇；

政府从完善“三包”售后服务体系入手，参与研究非中规车平行进口工作，为非中规进口车市场未来发展提供政策和市场规范化运作支持。

4.改装车行业有望拓展提升

将于2014年9月1日实行的新车年检新政及10月1日起放开对汽车改装限制的政策，为未来规范发展改装车行业提供了拓展机遇。

5.北京老旧车淘汰更新补贴办法年底到期，政策末班车效应将增加二手车资源供应量，拉动下半年京城车市以旧换新增长。